FP業務
"FP"(ファイナンシャル・プランナー)は、人それぞれの夢の実現をお手伝いする「家計のホームドクター」です。
結婚する、家を建てる、子供を留学させる、老後は海外で過ごす・・・など、お客様の将来の夢や目標を叶えるため、その夢や目標の実現までの計画作りをお手伝い致します。
お客様の夢や目標に向け人生設計(ライフプラン)とその経済的な基礎となる総合的な資金計画(ファイナンシャル・プランニング)を提案致します。
渡辺幸蘭事務所では、FP業務として以下のような幅広い暮らしとお金のご相談、総合的な人生設計(ライフプラン)提案を行っています。
(1)家計管理
貯蓄をするための家計の見直し
家計管理の方法など
(2)税制
医療費控除を申請できる医療費の内容とは?
配偶者控除は、パートで働いていても受けられるか?
(3)相続・贈与
遺言など相続の準備について
孫に現金等を贈与すると税金がかかるの?
(4)住宅資金
住宅ローンの負担を軽くするには?
(5)年金・社会保険
年金はいくらもらえるの?
出産や育児でもらえるお金
(6)資産運用
投資信託など金融商品の選び方
退職金の運用方法
(7)保険
保険の見直し
(8)老後の生活設計
老後の生活費は幾らかかる?
老後の生活費の準備方法
(9)介護・医療費
介護費用は幾らかかる?
介護保険とは?
(10)教育資金